中國已成為全球第二大保健品消費(fèi)市場

　　近年來，保健品行業(yè)新政不斷出臺，行業(yè)政策利好與監(jiān)管趨嚴(yán)并舉，尤其2016年開始保健品實行“注冊+備案”雙軌制，推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2018年，中國保健品市場規(guī)模為2575億元，同比增長8.4%。目前中國為全球第二大保健品消費(fèi)市場，其市場規(guī)模僅次于美國。

 

　　保健品行業(yè)基本概況分析：定義、產(chǎn)業(yè)鏈、分類

　　從在國內(nèi)，保健品是保健食品的通俗說法，根據(jù)中國保健協(xié)會的定義，保健食品是“具有特定保健功能或者以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品，即適宜于特定人群食用，具有機(jī)體調(diào)節(jié)功能，不以治療疾病為目的，并且對人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品“。由定義可以看出，保健品是特殊的食品，具有功能性，扮演人們?nèi)粘Ｉ�活食品的補(bǔ)充角色。

　　國際上并沒有保健品的說法，參照Euromonitor的統(tǒng)計口徑，保健品產(chǎn)品分為四類：膳食補(bǔ)充劑(Vitamins and Dietary Supplements)、傳統(tǒng)滋補(bǔ)類保健品(Herbal/Traditional Products)、運(yùn)動營養(yǎng)品(Sports Nutrition)、體重管理產(chǎn)品(Weight Management)。

　　保健品產(chǎn)業(yè)鏈可以有三個環(huán)節(jié)的參與商：原材料提供商、生產(chǎn)及品牌運(yùn)營商、流通渠道。保健品產(chǎn)業(yè)從原料到消費(fèi)者的整個鏈條中，價值最薄弱的是原材料端，價值最集中的是流通端，價值曲線隨產(chǎn)業(yè)鏈往下游延伸而上行。互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)對保健品行業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流通環(huán)節(jié)產(chǎn)生了重要影響，在研發(fā)設(shè)計、運(yùn)維服務(wù)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)，互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)鏈條中的信息交互和集成協(xié)作，提高生產(chǎn)效率。另外一方面，互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)砍掉了不少流通環(huán)節(jié)，使得行業(yè)價值鏈發(fā)生變化。

 

　　保健品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析情況

 

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　保健品行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品統(tǒng)計情況

 

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　中國保健品行業(yè)發(fā)展歷程分析

　　中國保健品行業(yè)發(fā)展起始于二十世紀(jì)80年代，改革開放之后，國民經(jīng)濟(jì)水平快速上升，人們對于保健品的需求有所上升。由于中國固有的中醫(yī)保健思想，這一時期的保健品以傳統(tǒng)保健型為主。

　　二十世紀(jì)90年代，保健品經(jīng)歷了高速發(fā)展的階段。由于行業(yè)監(jiān)管寬松、利潤高等特點(diǎn)，大量保健品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入行業(yè)市場。1996年，中國保健品生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過了3000家。

　　1997-2004年，經(jīng)歷了無序野蠻發(fā)展，行業(yè)進(jìn)入了整頓期，許多企業(yè)由于質(zhì)量問題而倒閉，至2004年，企業(yè)數(shù)量下降至約1000家。

　　2005至2012年，隨國民經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，人民對健康生活的觀念也越來越重視，對保健品的需求隨著上升，行業(yè)市場迎來發(fā)展。

　　2013年以后，隨著互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和消費(fèi)升級的觀念不斷深入人心，海外保健品品牌在中國風(fēng)靡，市場競爭加劇。許多已在我國頗具規(guī)模的保健品企業(yè)紛紛加強(qiáng)與國際品牌的合作。保健品市場朝著更精細(xì)化、集中度更高和品質(zhì)更高的方向發(fā)展。

 

　　中國保健品行業(yè)發(fā)展歷程分析

 

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　行業(yè)政策利好與監(jiān)管趨嚴(yán)并舉

　　近年來，保健品行業(yè)新政不斷出臺，推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。

　　2014年1月，國務(wù)院發(fā)布了《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2014—2020年)》，提出了發(fā)展?fàn)I養(yǎng)強(qiáng)化食品和保健食品，促進(jìn)居民營養(yǎng)改善;

　　2015年10月，新修訂的《中華人民共和國食品安全法》規(guī)定，實行保健食品的注冊與備案分類管理制度，并且規(guī)定了保健品的原料目錄和功能目錄;

　　2016年7月，CFDA(國家食品藥品監(jiān)督管理總局)發(fā)布了《保健食品注冊與備案管理辦法》，保健品的生產(chǎn)銷售實行“注冊+備案”雙軌制，加速行業(yè)規(guī)范整頓。同時，保健品歸于特殊食品分類，并用“藍(lán)帽子”標(biāo)識;

　　2017年2月，CFDA頒布了《保健食品備案工作細(xì)則》，加速了保健品備案審批流程，合規(guī)產(chǎn)品3-6個月內(nèi)即可完成審批;

　　2017年6月，國務(wù)院發(fā)布了《國民營養(yǎng)計劃(2017-2030 年)》，提出了要加強(qiáng)發(fā)展保健食品、營養(yǎng)強(qiáng)化食品、雙蛋白食物新型營養(yǎng)健康食品和功能型保健用品。

　　2018年10月，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布了《關(guān)于防范保健食品功能聲稱虛假宣傳的消費(fèi)提示》，以此幫助廣大消費(fèi)者理性選購保健品。

　　2018年12月，“權(quán)健事件”的發(fā)生引發(fā)國民及高層關(guān)注，2019年1月8日至2019年4月18日，13部門聯(lián)合在全國開展了為期100天的保健品行業(yè)整頓行動，出動執(zhí)法人員274.1萬人次，檢查保健品類店鋪73.1萬個，撤銷所涉直銷產(chǎn)品備案49個，吊銷食品經(jīng)營許可證54戶，吊銷營業(yè)執(zhí)照90戶，搗毀制假售假窩點(diǎn)465個。罰沒款6.64億元，曝光典型案例100個。

　　百日行動打擊了直銷售假企業(yè)，未來直銷渠道銷售占比將繼續(xù)下滑，同時居民對保健品識別能力提升，規(guī)范化產(chǎn)品將更受市場青睞。

 

　　中國保健品市場發(fā)展迅速，市場規(guī)模僅次于美國

　　根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，2018年，在全球保健品市場中，美國和中國其保健品行業(yè)市場規(guī)模分別為718億美元和402億美元，排名第一和第二名。美國保健品市場發(fā)展成熟，競爭充分，其市場規(guī)模年復(fù)合增長率在4%左右。中國得益于消費(fèi)升級、人口老齡化等需求帶動，行業(yè)增長較快，年復(fù)合增長率在9%左右。

　　據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國保健品行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國保健品行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)1850億元，并呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2015年中國保健品行業(yè)市場規(guī)模突破了2000億元，截止至2017年中國保健品行業(yè)市場規(guī)模增長至2376億元，同比增長7.9%。進(jìn)入2018年中國保健品行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到了2575億元左右，同比增長8.4%。

　　從人均保健品消費(fèi)支出水平來看，中國與發(fā)達(dá)國家人均支出水平仍有較大差距，2018年中國人均保健品消費(fèi)支出為30美元，僅為同期美國的1/7左右。

 

　　2018年全球主要國家保健品行業(yè)市場規(guī)模對比情況

 

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　2014-2018年中國保健品行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計及增長情況

 

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　2018年全球主要國家人均保健品消費(fèi)支出規(guī)模對比情況

 

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　膳食補(bǔ)充劑占主要市場，運(yùn)動營養(yǎng)品增速最快

　　根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)顯示，2018年，國內(nèi)維生素和膳食補(bǔ)充類保健品市場規(guī)模占比為54.3%，占比最高，其次為中草藥傳統(tǒng)類保健品，占比為32.7%，兒童保健品占比為7.5%，體重管理類保健品占比為4.7%。

　　相對比美國保健品市場，中國運(yùn)動營養(yǎng)及體重管理類保健品占比偏低，2018年美國運(yùn)動營養(yǎng)及體重管理類保健品占比為9.7%和16.8%。

　　從細(xì)分產(chǎn)品市場規(guī)模增速來看，運(yùn)動營養(yǎng)品增速最快。近年五年，中國運(yùn)營營養(yǎng)品市場復(fù)合增速為31.5%，遠(yuǎn)高于其他種類保健品市場增速。2018年，國內(nèi)運(yùn)動營養(yǎng)品市場規(guī)模為19.3億元，同比增長35.9%。

 

　　2018年中國主要保健品細(xì)分結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計情況

 

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　2012-2018年中國運(yùn)營營養(yǎng)品市場規(guī)模統(tǒng)計及增長情況

 

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

(備注：2014、2015年市場規(guī)模增速為22.5%、26.5%)

 

　　國內(nèi)保健品市場集中度較低

　　根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局(CFDA)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國共有保健食品生產(chǎn)許可證2317件，比2016年同期進(jìn)一步減少了11件。相對比其他國家，中國市場集中度略高于呈現(xiàn)完全競爭結(jié)構(gòu)的美國，低于澳大利亞及日本。

　　從線上市場來看，根據(jù)阿里平臺數(shù)據(jù)顯示， 2019年5月，保健品線上市場占有率最高的企業(yè)為湯臣倍健，市場占有率為7.6%，其次為SWISS，線上市場占有率為5.6%;muscletech、修正、澳佳寶市場占有率分別為3.1%、2.3%和1.7%。線上市場CR5占比為20.3%，整體市場集中度相對較低。

　　從整體市場來看，根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù)，中國保健品行業(yè)前五大企業(yè)分別為無極限、湯臣倍健、安利、東阿阿膠和完美(Perfect Resources)，其市場占有率分別為6.5%、4.7%、4.1%、3.3%、3.3%。CR5為21.9%，較2017年(CR5為19.8%)，市場集中度有所提升。

 

　　2018年中國保健品企業(yè)線上市場占有率統(tǒng)計情況

 

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　2018年中國保健品前五大企業(yè)市場占有率統(tǒng)計情況

 

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

 

　　線上渠道占比進(jìn)一步提升

　　隨國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)快速普及，以及電子商務(wù)的快速發(fā)展，網(wǎng)購保健品逐漸成為保健品消費(fèi)的重要組成部分。根據(jù)阿里平臺監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年阿里平臺網(wǎng)上保健品銷售額為210.85億元，同比增長39.4%。

　　2018年，中國保健品電商渠道銷售額約為821億元，同比增長32.8%。保健品線上銷售占比為31.9%，較2017年上升5.9個百分點(diǎn)，線上銷售占比進(jìn)一步提升。

 

　　2012-2018年中國保健品電商渠道銷售額統(tǒng)計及增長情況

 

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理